Gern schildere ich Ihnen kurz wie eine Beratung bei mir aussieht. Das erste Treffen dient ausschließlich dem gegenseitigen Kennenlernen, denn nur so kann die Vertrauensbasis für eine bestmögliche Betreuung geschaffen werden. Als nächstes klären wir Ihre Wünsche und Ziele in den Bereichen Vorsorge und Absicherung sowie eventuell bevorstehende Finanzierungen. Dazu nehme ich die für meine Analyse notwendigen Daten auf und führe im Anschluss eine detaillierte Analyse auf Grundlage Ihrer Situation, Ihrer Bedürfnisse und Ihrer Erwartungen durch. Die daraus folgenden empfohlenen Geldanlage- und Absicherungsstrategien werden gerne gemeinsam besprochen, bevor Sie sich entscheiden ob und welche Strategien Sie zukünftig verfolgen werden.

Ich sehe mich als persönlichen wirtschaftlichen Lebensberater und garantiere Ihnen bei einer Zusammenarbeit mit mir eine langfristige, generationsübergreifende Betreuung. Mein Ziel ist es, Ihnen durch meine Arbeit einen Mehrwert zu bieten.

„Manchmal ist es besser eine Stunde über sein Geld nachzudenken als eine Woche dafür zu arbeiten.“ (A.Kostolany)